Clerical Medical offre agli investitori la gamma di fondi interni Managed, composta da tre fondi di fondi bilanciati con un profilo di rischio crescente. Per la gestione di questi fondi Clerical Medical ha selezionato Morningstar Investment Management, una società indipendente e autonoma, parte del gruppo Morningstar, che adotta uno speciale modello di asset allocation dinamica e sfrutta l’esperienza del gruppo statunitense nella selezione e analisi dei fondi inseriti in portafoglio.

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LA STRATEGIA

La speciale strategia di gestione ideata da Morningstar Investment Management, offre agli investitori una soluzione concreta al problema della volatilità, mantenendo sotto controllo il rischio dei propri investimenti.

La selezione dei fondi: forte di un’esperienza di oltre 25 anni nell’attività di analisi dei fondi e ad un database proprietario tra i più completi al mondo, Morningstar Investment Management è in grado di selezionare i migliori prodotti presenti sul mercato a livello globale.

La costruzione di portafoglio: la conoscenza dei gestori e della composizione dei portafogli dei fondi analizzati, consente di evitare duplicazioni quando i fondi vengono assemblati per costruire il portafoglio finale, assicurando quindi la massima diversificazione.

Rischio sotto controllo: la speciale metodologia di gestione elaborata da Morningstar Investment Management ha l’obiettivo di prevedere l’andamento futuro della volatilità del mercato. In questo modo il gestore ha la possibilità di variare la componente azionaria del portafoglio, sfruttando al massimo le opportunità presenti nelle fasi rialziste e riducendo l’esposizione quando il livello di rischio aumenta.

UNA SOLUZIONE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI INVESTITORI

La gamma dei fondi Managed comprende tre fondi di fondi bilanciati, caratterizzati da un profilo di rischio crescente e adatti a tutte le tipologie di investitori: